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美银证券发布研报称，该行覆盖的中国软件公司股价于2025年平均上升16%，跑输MSCI中国指数23%升幅。展望2026年，该行对软件需求前景持审慎乐观态度，因为AI变现加速及软件进口替代趋势，将与多个垂直行业的需求疲弱并存。
总体而言，该行预测中国软件及IT服务行业于2026年收入同比增长12%，2025年预测为同比增长13%。在下调2025-2026年收入预测约2%后，预计覆盖的软件公司2026年平均收入同比增长加速至14%，2025年为7%。
该行对企业资源规划（ERP）、照片编辑软件及办公软件板块的公司持选择性正面看法，这些标的在SaaS模式及AI驱动下增长能见度较高； 但对网络安全及地产软件则保持谨慎，原因是需求偏弱。首选股分别有金蝶国际（00268）、美图公司（01357）及金山办公（688111.SH），均获“买入”评级。
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责任编辑：史丽君
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